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Le Conseil en Stratégie Patrimoniale
Le Conseil en Stratégie d'Investissement
 
 

Le Conseil en Stratégie d'Investissement
 
Les choix de nos solutions d'investissement se basent sur deux principes :
  • la sélection rigoureuse d'offres existantes ou la réalisation d'appel d'offres,
  • l'adéquation avec la stratégie patrimoniale.
 
  INVESTISSEMENTS FINANCIERS

Positionnés en "sélectionneur de gestion", nous proposons une sélection de produits des meilleures sociétés de gestion financières françaises et étrangères (comptes titres, contrats d’assurance vie...)

Nous veillons à privilégier la diversification dans notre gamme et la qualité de signature de nos partenaires.
 
  INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS

A travers notre filiale Immobilière Ascot, nous sélectionnons des produits immobiliers, soit à vocation fiscale, soit des investissements sur mesure à nos clients (immeubles, locaux commerciaux, domaines viticoles, foncières, SCPI…).
 
  INVESTISSEMENTS DANS LE NON COTÉ (PRIVATE EQUITY)

Le non coté offre la possibilité de diversifier ses actifs financiers en dehors des marchés cotés en investissant dans les PME françaises à travers des fonds (ou des structures ad hoc).
 
  NOTRE APPROCHE SE DÉROULE EN 3 ÉTAPES

1- Le bilan patrimonial
Dans un premier temps, le Gestionnaire de Patrimoine collecte les informations sur le patrimoine de nos clients (IR, régime matrimonial...).
Dans un second temps, il va aider à définir les objectifs de manière à répondre aux besoins en proposant une étude personnalisée.

2- L'étude patrimoniale
Il s'agit de mener une analyse approfondie de la situation sur les éléments du patrimoine communiqués : analyse budgétaire, fiscale, successorale et prévoyance. Nous émettrons des commentaires sur la situation actuelle de manière à améliorer la composition des actifs (immobiliers, financiers, professionnels...) et la mise en place éventuelle de structures patrimoniales (Société civile, Holding Familiale, Fondation...).
La situation analysée, nous suggérons une stratégie patrimoniale qui permettra d'optimiser au mieux la situation patrimoniale tout en respectant les objectifs déterminés. Nous pourrons alors sélectionner ensemble la solution qui conviendra le mieux. Nous collaborerons avec les autres conseils de nos clients (Expert-comptable, avocat, notaire...) pour valider et organiser les domaines d'interventions de chacun.

3- Le suivi patrimonial
Dès qu'un bilan patrimonial a été réalisé, chaque année, nos clients bénéficient d'un suivi de leur situation, incluant un nouveau bilan annuel, une assistance juridique & fiscale, un accompagnement auprès de ses autres conseils. Cette offre garantit une adéquation des services et des placements qui ont été proposés en fonction de l'évolution de la situation. Naturellement, nos équipes sont disponibles selon les besoins de nos clients.


Osez avoir à vos côtés votre conseiller en Gestion de Patrimoine Privée !
 
ASCOT FINANCE GROUPE
ASCOT FINANCIÈRE - 6 place du Commerce - 4000 Nantes - Tél : 02 40 20 43 42
ASCOT IMMOBILIÈRE - 6 place du Commerce - 44000 Nantes - Tél : 02 40 20 20 10
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