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A partir d'une analyse des placements existants, des objectifs et de la sensibilité au risque, nous proposons à nos clients différentes stratégies d'investissements en combinant plusieurs enveloppes de détention : assurance vie, contrat de capitalisation, PEA, gestion de portefeuille, immobilier en direct ou en société...

En ce qui concerne les supports des investissements, notre positionnement est celui de "sélectionneur de produits et de gérants".

Pour la partie financière, nous pouvons ainsi faire cohabiter plus d'une cinquantaine de sociétés de gestion au sein desquelles nous retrouvons : AXA IM, Edmond de Rothschild Asset Management, Fidelity, DNCA Finance, Invesco, BNP, Crédit Suisse, Société Générale, etc...

Ces gérants sont sélectionnés au sein de plateformes telles que : AXA THEMA, GENERALI, CARDIF, SWISSLIFE Assurance et Patrimoine, ALLIANZ, SKANDIA, etc...

Pour la partie immobilière, nous appliquons le même principe dans les choix d'investissements aussi bien dans le domaine de l'immobilier d'habitation (Scellier, LMNP, Malraux, acquisition de nue-propriété, etc) que de l'immobilier commercial (acquisition de locaux commerciaux, bureaux, entrepôts, etc...).

Tout en tenant compte des objectifs, des critères de risques et après l’étude des placements existants de nos clients, nous leurs proposons des stratégies d’investissements alternatifs, pouvant inclure des familles d’investissements différentes : assurance vie, compte titre et PEA (gérés ou conseillés), de l’immobilier.

Nous permettons à nos clients d’accéder à une sélection exhaustive de sociétés de gestion, dans le cadre des produits financiers, dont : Edmond de Rothschild Asset Management, Société Générale Asset Management, Morgan Stanley, Richelieu Finances, Fidelity, Carmignac etc…

Toutes ces sociétés de gestion, et bien d’autres, peuvent être retrouvées dans les contrats multi-supports, des compagnies que nous avons sélectionnées, dont : SWISSLIFE, GENERALI, AXA THEMA, ORADEA, LA MONDIALE, CARDIF, ANTIN EPARGNE PENSION, AGEAS, SKANDIA…

En immobilier, nos critères sont rigoureux. Nous ne passons que très rarement par des plateformes de sélection, afin d’éviter des surcoûts. Nous préférons choisir des programmes de bonne qualité, à forte valeur patrimoniale et à taille humaine. Nous choisissons de concentrer nos clients investisseurs sur un même programme, afin de pouvoir peser sur la gestion du syndic. Nous recherchons aussi des biens pour une clientèle exigeante, partout dans le monde. Nous avons une très bonne connaissance du marché de l’Océan Indien (Réunion, Maurice).

Nos clients investissant sur cette zone, sont toujours invités à venir sur place pour découvrir les biens que nous leur avons sélectionnés. Nous organisons la gestion de leurs patrimoines immobiliers, en nu ou en meublé. Nous proposons tous les types de produits immobiliers (Défiscalisation, Malraux, Monument Historique, ancien, LMNP, Démembré, Foncières, SCPI…).

 
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